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M&A Sell-Side

Assessoria completa para venda da sua empresa. Conduzimos todo o processo de forma estruturada, desde a preparação até o fechamento.

Sobre o serviço

O que é M&A Sell-Side?

O serviço de M&A Sell-Side é a assessoria financeira para quem deseja vender sua empresa, total ou parcialmente. Na Nacer, acompanhamos o empresário em cada etapa: preparação do negócio, valuation, identificação de compradores, condução da negociação e suporte até o closing.

Nosso trabalho é maximizar o valor da transação enquanto protegemos seus interesses. Atuamos como seu representante técnico, traduzindo números em argumentos e garantindo que o processo seja conduzido com profissionalismo e confidencialidade.

Prazo médio

4 a 12 meses (ciclo completo)

Modelo de remuneração

Retainer + Success Fee

Confidencialidade

NDA desde o primeiro contato

Entregas

O que entregamos

Preparação e diagnóstico

Análise do negócio, organização de informações e identificação de pontos de valor.

Teaser e Information Memorandum

Materiais profissionais para apresentação a potenciais compradores.

Prospecção de compradores

Mapeamento e abordagem estratégica de potenciais interessados.

Condução da negociação

Suporte técnico em todas as rodadas, do LOI ao contrato final.

Data room e due diligence

Organização e gestão do data room virtual durante o processo.

Aplicações

Para quem é

Empresários que querem vender

Venda total ou parcial do negócio com assessoria especializada.

Sucessão familiar

Transição de controle com estruturação técnica e financeira.

Desinvestimento estratégico

Venda de unidade de negócio ou operação não-core.

Busca por sócio estratégico

Atração de investidor ou parceiro para acelerar crescimento.

Pensando em vender sua empresa?

Vamos conversar sobre como maximizar o valor do seu negócio.

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